Giao diện sankey cho ứng dụng CRM
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 591 |
| Tên kỹ thuật | viin_crm_sankey |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/viin_crm_sankey |
| Đọc mô tả cho | v 15.0 v 16.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Viin Giao diện Bản đồ Viin CRM Mô-đun Cơ Sở Truy vết hỗ trợ đa ngôn ngữ Giao diện Sankey Viin Giao diện Cohort |
See where the pipeline actually leaks
A Sankey view of lead conversion: how many opportunities moved from each stage to the next, and how many stopped.
Viin CRM Sankey View (technical name viin_crm_sankey) is an Odoo 17.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for sales manager, team leader, management, analyst.
At a Glance
The facts of Viin CRM Sankey View, version 0.1, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
One view.
The pipeline as flows
Each band is the opportunities that moved from one stage to the next - and the gap is where they stopped.
The pipeline it reads
Nothing changes about how opportunities are worked.
What You Get
A Sankey view of lead and opportunity conversion
Flows drawn from the stage changes the records recorded
Available on the pipeline action and as its own analysis
Filters and groupings from the standard search view
No configuration
Reads the pipeline you already work
More Screens
Everything below was taken on a database seeded with real business data, on this series - not a mock-up and not a screenshot from an older version.
The pipeline
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Opportunities created directly in a stage have no transition to draw.
Value analysis is the standard pipeline report.
It shows where - the conversation about why is still yours.
The same records, drawn differently.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use Viin CRM Sankey View?
Sales manager
Sees the stage where deals stop, not just how many are in it.
Team leader
Compares the conversion of two teams on one picture.
Management
Gets a funnel that reflects movement rather than a snapshot.
Analyst
Filters the same view to a period, a source or a team.
Frequently Asked Questions
What does Viin CRM Sankey View do?
A Sankey view of lead conversion: how many opportunities moved from each stage to the next, and how many stopped.
What does Viin CRM Sankey View not do?
It needs stage history. Opportunities created directly in a stage have no transition to draw. It counts opportunities, not revenue. Value analysis is the standard pipeline report. It does not explain why. It shows where - the conversation about why is still yours. It is a view, not a new model. The same records, drawn differently.
Who is Viin CRM Sankey View for?
Sales manager: Sees the stage where deals stop, not just how many are in it. Team leader: Compares the conversion of two teams on one picture. Management: Gets a funnel that reflects movement rather than a snapshot. Analyst: Filters the same view to a period, a source or a team.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: viin_crm, viin_web_sankey. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
One view.
What works well with it?
CRM extensions (viin_crm): The pipeline layer underneath. Sales Sankey (viin_sale_sankey): The same picture for orders. Sales Teams Advanced (to_sales_team_advanced): Regions and teams to filter the flows by.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_crm_sankey; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See Viin CRM Sankey View in Action
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=viin_crm_sankey.crm_lead_conversion_analysis
Need help with Viin CRM Sankey View?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Technical Requirement
Changes log
0.1 - Latest on the 17.0 line
- The Sankey view is added to the pipeline action as well as its own analysis menu.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm_sankey.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng biểu đồ sankey trên CRM
Khái niệm
Biểu đồ Sankey là một dạng biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các nguồn và đích. Nó cho phép chúng ta thấy sự chuyển dịch từ nguồn sang đích với mức độ tương đồng hoặc khác biệt. Các nguồn và đích được kết nối bằng các mối quan hệ trực quan với số lượng hoặc tỷ lệ được biểu hiện bằng cột, màu sắc hoặc chiều rộng.
Biểu đồ Sankey thường được sử dụng để thể hiện các quy trình và các mối quan hệ giữa các tài nguyên, dữ liệu hoặc thông tin. Nó rất hữu ích trong các lĩnh vực như kinh doanh, kế toán, kinh tế hoặc quản lý dự án. Module này sẽ giúp bạn trực quan hóa dữ liệu trên cơ hội/tiềm năng theo các giai đoạn đã được cấu hình trong CRM.
Sử dụng biểu đồ sankey trên CRM
1. Cung cấp giao diện sankey trên cơ hội
Truy cập CRM > Bán hàng, hệ thống bổ sung thêm giao diện biểu đồ Sankey cho phép người dùng xem số lượng chuyển đổi cơ hội.
2. Cung cấp giao diện sankey trên báo cáo
Truy cập CRM > Báo cáo > Phân tích chuyển đổi tiềm năng, hệ thống bổ sung thêm giao diện báo cáo theo biểu đồ sankey cho phép người dùng xem số lượng chuyển đổi của cơ hội và tiềm năng.
Tại phần Tùy chỉnh hiển thị bạn có thể lựa chọn các thông tin hiển thị trên biểu đồ bằng cách tích chọn.
Ví dụ: Dưới đây là ví dụ hình ảnh biểu đồ sankey bạn có thể xác nhận số lượng chuyển đổi từ cơ hội sang các giai đoạn theo quy trình chăm sóc cơ hội.
Tại đây, bạn có thể hiểu các chỉ tiêu như sau:
- Tất cả(0/9): Tổng số lượng đầu vào của tiềm năng.
- Tiềm năng(9/9): Tổng số lượng tiềm năng/Tổng số lượng tiềm năng đã được chuyển sang các giai đoạn tiếp theo. Theo ví dụ, trong tổng số 9 tiềm năng thì có 3 tiềm năng ở giai đoạn Mới và 6 tiềm năng được chuyển thành Cơ hội.
- Cơ hội(6/6): Tổng số lượng cơ hội được chuyển từ tiềm năng/Tổng số lượng cơ hội đã được chuyển sang các giai đoạn tiếp theo.
- Mới(9/5): Tổng số lượng cơ hội được chuyển sang từ tiềm năng và số lượng tiềm năng được tạo mới/Tổng số lượng cơ đội đã được thẩm định và tiềm năng được chăm sóc được chuyển sang các giai đoạn tiếp theo.
- Đã thẩm định(3/2): Tổng số cơ hội/tiềm năng được chuyển đi từ giai đoạn Mới/Tổng số cơ hội đã được chăm sóc chuyển từ Đã thẩm định sang Đề xuất.
- Đề xuất(3/2): Tổng số cơ hội đã được chăm sóc được chuyển từ Đã thẩm định sang Đề xuất/Tổng số cơ hội đã thắng được chuyển từ Đề xuất sang Thắng.
- Thắng(2/0): Tổng số cơ hội được đánh dấu là Thắng.
- Thua(1/0): Tổng số tiềm năng được chuyển từ Mới sang trạng thái Thua.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.