Viin CRM
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 578 |
| Tên kỹ thuật | viin_crm |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/viin_crm |
| Đọc mô tả cho | v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Viin Giao diện Bản đồ Viin Giao diện Cohort |
| Các mở rộng | Bộ Dashboard Phân tích CRM Giao diện sankey cho ứng dụng CRM |
How long the pipeline actually takes
Days to assign, days to convert, days to close and close rate - computed on every lead, and reportable.
Viin CRM (technical name viin_crm) is an Odoo 17.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for sales manager, salesperson, marketing, management.
At a Glance
The facts of Viin CRM, version 1.0, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
Three screens.
On the lead
The cycle times are fields on the record, computed as it moves.
Across the pipeline
The same board, now groupable by how long things take.
And in the analysis
Pivot, cohort and graph over the added measures.
What You Get
Days to assign, to convert and to close, on the lead
Won / lost status as a reportable field
Exceeded closing days for deals past their date
Lead and opportunity analysis menus, including cohort
Activity report grouped by lost reason and referred-by
Same records - nothing is duplicated into a reporting table
More Screens
Everything below was taken on a database seeded with real business data, on this series - not a mock-up and not a screenshot from an older version.
Opportunity analysis
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Follow-up is activities and automation.
Leads imported with one create date read as one cohort.
Predictive scoring is a different app.
An address without coordinates is not a point.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use Viin CRM?
Sales manager
Asks why deals sit for eleven days before anyone calls.
Salesperson
Sees their own cycle times.
Marketing
Compares sources by close rate, not by lead count.
Management
Reads a pipeline in weeks, not in stage names.
Frequently Asked Questions
What does Viin CRM do?
Days to assign, days to convert, days to close and close rate - computed on every lead, and reportable.
What does Viin CRM not do?
It measures; it does not chase. Follow-up is activities and automation. Cycle times need real dates. Leads imported with one create date read as one cohort. It does not score leads. Predictive scoring is a different app. Map view depends on geo data. An address without coordinates is not a point.
Who is Viin CRM for?
Sales manager: Asks why deals sit for eleven days before anyone calls. Salesperson: Sees their own cycle times. Marketing: Compares sources by close rate, not by lead count. Management: Reads a pipeline in weeks, not in stage names.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: crm, viin_web_cohort, viin_web_map. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Three screens.
What works well with it?
CRM Sankey (viin_crm_sankey): The same funnel as a flow. CRM Dashboards (viin_spreadsheet_dashboard_crm): The figures on a spreadsheet. Stage probability (viin_crm_stage_probability): Weighting the forecast.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_crm; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See Viin CRM in Action
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=crm.crm_lead_action_pipeline
Need help with Viin CRM?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Technical Requirement
Changes log
1.0 - Latest on the 17.0 line
- Cycle-time fields and the analysis menus are aligned with the 17.0 CRM.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Viin CRM
Khái niệm
Một số khái niệm bạn sẽ cần làm quen khi sử dụng module này:
- Biểu đồ Cohort (Phân tích tổ hợp): Được sử dụng để phân tích hành vi của những nhóm người dùng có đặc điểm chung nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể, so sánh các nhóm này để tìm ra sự khác biệt và những xu hướng nổi bật. Từ đó đưa ra giải pháp để cải thiện trải ngiệm người dùng.
- Số ngày để chuyển đổi: Là thời gian để chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội. Tại báo cáo phân tích hệ thống hiển thị thời gian trung bình số ngày trên tổng số lượng tiềm năng đã thực hiện chuyển đổi.
- Số ngày quá hạn để đóng: Là thời gian chênh lệch giữa thời gian đóng thực tế với thời gian đóng dự kiến trên cơ hội.
Luồng hoạt động
1. Cung cấp các giao diện tổng hợp (dashboard) cho báo cáo phân tích tiềm năng/cơ hội
Với báo cáo phân tích tiềm năng/cơ hội, phần mềm CRM Viindoo cung cấp một giao diện tổng hợp các loại báo cáo trên cùng một màn hình.
2. Bổ sung giao diện cohort và bản đồ trên cơ hội
Truy cập CRM ‣ Bán hàng ‣ Cơ hội của tôi, hệ thống bổ sung thêm các giao diện sau:
- Cohort phân tích thời gian chuyển từ tiềm năng sang cơ hội;
- Bản đồ cho phép người dùng theo dõi được vị trí địa lý của các các cơ hội đang tập trung tại vùng/địa điểm cụ thể nào.
3.Bổ sung các tiêu chí bộ lọc/nhóm theo tại báo cáo hoạt động
Để có thể theo dõi hay nhóm theo các hoạt động trên tiềm năng/cơ hội theo từng tiêu chí cụ thể, phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM Viindoo cung cấp thêm tiêu chí Thất bại để lọc ra tiềm năng/cơ hội đã đánh dấu thất bại.
Ngoài ra bạn cũng có thể nhóm theo các hoạt động theo tiêu chí Tham chiếu bởi, Lý do thất bại, Số ngày để chuyển đổi, Số ngày quá hạn để đóng.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.