Nhóm bán hàng nâng cao
| Số dòng Code | 1354 |
| Tên kỹ thuật | to_sales_team_advanced |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/to_sales_team_advanced |
| Đọc mô tả cho | v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | Discuss (mail) |
| Các mở rộng | Mục tiêu Doanh số Bán hàng - Đội bán hàng nâng cao CRM - Đội bán hàng nâng cao |
Vùng kinh doanh, trưởng nhóm và giám đốc vùng - hai vai trò Odoo bỏ qua
Odoo cho bán hàng hai vai: người dùng và quản trị viên. Ứng dụng này thêm hai vai mọi tổ chức bán hàng thực sự có - trưởng nhóm nhìn thấy đội mình, và giám đốc vùng nhìn thấy cả một nhánh của cây.
Nhóm bán hàng nâng cao (tên kỹ thuật to_sales_team_advanced) là ứng dụng Odoo 17.0 cho Odoo Community và Odoo Enterprise và Viindoo Cloud, dành cho trưởng nhóm, giám đốc vùng, giám đốc kinh doanh, quản trị viên.
Tóm tắt nhanh
Dữ kiện về Nhóm bán hàng nâng cao, phiên bản 1.0.1, gom một chỗ. Phát hành bởi Viindoo.
Tính năng chính
Trong Odoo tiêu chuẩn, nhân viên bán hàng thấy bản ghi của mình và quản trị viên thấy tất cả. Không có gì ở giữa, nên mọi tổ chức bán hàng cỡ vừa rốt cuộc hoặc có quá nhiều quản trị viên, hoặc có một bảng tính. Ứng dụng này thêm phần giữa còn thiếu. Vùng kinh doanh là một cây: một vùng có giám đốc, trợ lý, vùng con và các đội thuộc về nó, và thành viên của mọi đội cộng dồn lên để một vùng hiện toàn bộ nhân sự của mình. Đi kèm là hai nhóm quyền mới - Trưởng nhóm kinh doanh và Giám đốc vùng - cùng các quy tắc bản ghi làm chúng có ý nghĩa: trưởng nhóm thấy pipeline của đội mình, giám đốc vùng thấy mọi đội trong vùng và bên dưới. Trưởng nhóm và giám đốc chỉ chọn được từ những người dùng đang giữ đúng vai, nên cây phân cấp không thể điền vào bằng người không có quyền truy cập.
Vùng là một cây
Vùng cha và vùng con, mỗi vùng có giám đốc riêng, nên phân cấp khớp với sơ đồ tổ chức.
Đội, phần còn lại không đổi
Đội bán hàng Odoo bạn đang dùng, thêm vùng và giám đốc vùng suy ra từ vùng.
Vai trò theo người dùng
Ai dẫn đội nào và ai điều hành vùng nào, thấy ngay trong danh sách người dùng.
Cách vận hành
Ba bước để tổ chức bán hàng có hình hài.
Vẽ các vùng
Một vùng mang giám đốc và trợ lý của nó, các đội bên trong, và mọi nhân viên bán hàng các đội đó có. Vùng lồng nhau được, nên Bắc Mỹ có thể đứng trên các kênh báo cáo về nó.
Đặt đội vào vùng
Mỗi đội trỏ về một vùng. Giám đốc vùng của đội lấy từ vùng, nên hai bên không bao giờ lệch nhau - và trưởng nhóm được chọn từ người dùng thực sự giữ vai trưởng nhóm.
Cấp hai vai trò còn thiếu
Các nhóm quyền đến kèm quy tắc bản ghi. Trưởng nhóm thấy đội mình, giám đốc vùng thấy cả nhánh - và không ai cần quyền quản trị để điều hành phần việc của mình.
Bạn nhận được gì
Vùng kinh doanh có vùng cha, nên một vùng chứa được nhiều vùng - và giám đốc của vùng cha bao phủ mọi thứ bên dưới
Giám đốc vùng cộng trợ lý, cả hai chỉ chọn từ người dùng giữ vai trò vùng
Hai nhóm quyền mới: Trưởng nhóm kinh doanh và Giám đốc vùng, với quy tắc bản ghi cho họ phạm vi
Đội thuộc về một vùng, và giám đốc vùng của đội suy ra từ vùng thay vì gõ hai lần
Một vùng liệt kê mọi nhân viên bán hàng của mọi đội bên dưới, trực tiếp và đệ quy
Trưởng nhóm chỉ có thể là người dùng giữ vai trưởng nhóm - không gán nhầm
Thêm màn hình
Mọi hình bên dưới chụp trên cơ sở dữ liệu có dữ liệu nghiệp vụ thật, đúng phiên bản này - không phải bản dựng mẫu, không phải ảnh của phiên bản cũ.
Vùng kinh doanh
Các đội và vùng của họ
Một đội bán hàng
Người dùng và vai trò bán hàng
Ứng dụng này không làm gì
Hãy đọc trước khi mua. Những điều bên dưới là việc ứng dụng chủ ý để lại cho ứng dụng khác hoặc cho bạn.
Hạn mức và theo dõi chỉ tiêu là ứng dụng Chỉ tiêu bán hàng; ứng dụng này định nghĩa ai báo cáo cho ai.
Không có kế hoạch, không có chi trả - phân cấp ở đây để ứng dụng hoa hồng hay chỉ tiêu có chỗ bám vào.
Trưởng nhóm và giám đốc vùng có phạm vi ở phía bán hàng; quyền vào hoá đơn, kho hay nhân sự theo quy tắc riêng của các ứng dụng đó.
Chủ ý: trường trưởng nhóm và giám đốc chỉ nhận người dùng có đúng nhóm quyền, nên cây không thể hứa quyền truy cập mà người dùng không có.
Kết hợp tốt với
Các ứng dụng cùng hệ, được xây để ghép với ứng dụng này:
Ai nên dùng Nhóm bán hàng nâng cao?
Trưởng nhóm
Thấy pipeline và thành viên của đội mà không cần được phong quản trị viên.
Giám đốc vùng
Thấy mọi đội trong vùng, và trong các vùng bên dưới.
Giám đốc kinh doanh
Vẽ tổ chức thành một cây thay vì duy trì danh sách ngoại lệ.
Quản trị viên
Không còn phải cấp toàn quyền bán hàng cho người chỉ cần nhánh của họ.
Câu hỏi thường gặp
Nhóm bán hàng nâng cao làm gì?
Odoo cho bán hàng hai vai: người dùng và quản trị viên. Ứng dụng này thêm hai vai mọi tổ chức bán hàng thực sự có - trưởng nhóm nhìn thấy đội mình, và giám đốc vùng nhìn thấy cả một nhánh của cây.
Nhóm bán hàng nâng cao not làm gì?
Không đặt chỉ tiêu bán hàng. Hạn mức và theo dõi chỉ tiêu là ứng dụng Chỉ tiêu bán hàng; ứng dụng này định nghĩa ai báo cáo cho ai. Không phải bộ máy hoa hồng. Không có kế hoạch, không có chi trả - phân cấp ở đây để ứng dụng hoa hồng hay chỉ tiêu có chỗ bám vào. Quy tắc bao phủ bản ghi bán hàng. Trưởng nhóm và giám đốc vùng có phạm vi ở phía bán hàng; quyền vào hoá đơn, kho hay nhân sự theo quy tắc riêng của các ứng dụng đó. Trưởng nhóm phải giữ đúng vai. Chủ ý: trường trưởng nhóm và giám đốc chỉ nhận người dùng có đúng nhóm quyền, nên cây không thể hứa quyền truy cập mà người dùng không có.
Nhóm bán hàng nâng cao dành cho ai?
Trưởng nhóm: Thấy pipeline và thành viên của đội mà không cần được phong quản trị viên. Giám đốc vùng: Thấy mọi đội trong vùng, và trong các vùng bên dưới. Giám đốc kinh doanh: Vẽ tổ chức thành một cây thay vì duy trì danh sách ngoại lệ. Quản trị viên: Không còn phải cấp toàn quyền bán hàng cho người chỉ cần nhánh của họ.
Hỗ trợ phiên bản và ấn bản Odoo nào?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Nâng cấp lên dòng Odoo mới hơn là một lần mua riêng cho dòng đó.
Ứng dụng phụ thuộc vào gì?
Ứng dụng cài trên nền: sales_team. Odoo sẽ cài kèm khi cài ứng dụng này.
Thiết lập như thế nào?
Ba bước để tổ chức bán hàng có hình hài.
Kết hợp tốt với ứng dụng nào?
Chỉ tiêu bán hàng (to_sales_target): Chỉ tiêu theo đội và theo vùng, khi các vùng đã có. Quản lý nhân sự nâng cao (viin_hr): Phân cấp nhân viên bên cạnh phân cấp bán hàng. OmniApproval (viin_approval): Dẫn phê duyệt chiết khấu và báo giá lên theo tuyến bán hàng.
Có thể dùng thử trước khi mua không?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
Nhận hỗ trợ bằng cách nào?
Gửi thư tới apps.support@viindoo.com kèm phiên bản Odoo và tên kỹ thuật to_sales_team_advanced; câu hỏi trước bán hàng gửi sales@viindoo.com.
Xem Nhóm bán hàng nâng cao vận hành
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=to_sales_team_advanced.sales_team_region_config_action
Cần hỗ trợ về Nhóm bán hàng nâng cao?
Cần giải đáp, hỗ trợ triển khai hay phát triển thêm tính năng, hãy liên hệ Viindoo.
Tư vấn bán hàng & hợp tác
sales@viindoo.comNâng cấp lên dòng Odoo mới hơn là một lần mua riêng cho dòng đó.
Tất cả ứng dụng Viindoo: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Yêu cầu kỹ thuật
Nhật ký thay đổi
1.0.1 - Mới nhất trên dòng 17.0
- Vùng lồng nhau: giám đốc của vùng cha bao phủ mọi vùng và đội bên dưới.
- Trường trưởng nhóm và giám đốc vùng chỉ nhận người dùng giữ đúng nhóm quyền.
- Một vùng liệt kê nhân viên bán hàng của mọi đội, trực tiếp và đệ quy.
- Vùng mẫu gồm Bắc Mỹ, EMEA, APAC, Thị trường xuất khẩu và Trực tuyến & Sàn thương mại.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng;
- Tìm từ khóa to_sales_team_advanced;
- Bấm chọn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Nhóm bán hàng nâng cao
1. Thêm bộ phân quyền cho ứng dụng Bán hàng
Truy cập Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Người dùng, lựa chọn một tài khoản người dùng và xem bộ phân quyền của ứng dụng Bán hàng:
2. Phân chia đội bán hàng theo khu vực bán hàng
Truy cập Bán hàng ‣ Cấu hình ‣ Kênh / Đội bán hàng, lựa chọn các đội cần phân khu vực hoặc có thể tạo mới:
Tại trường Khu vực, lựa chọn trong danh sách có sẵn hoặc nhập tên của khu vực và chọn Tạo/Tạo và Sửa:
Chọn vào biểu tượng để mở giao diện cấu hình Khu vực và tiến hành cấu hình thông tin:
Tham khảo bài viết về Thiết lập khu vực bán hàng.
3. Lọc/nhóm, tìm kiếm đội bán hàng theo khu vực bán hàng
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.