Tích hợp Helpdesk với CRM
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 769 |
| Tên kỹ thuật | viin_helpdesk_crm |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/viin_helpdesk_crm |
| Đọc mô tả cho | v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Trung tâm Hỗ trợ Mô-đun Cơ Sở |
The ticket that turned out to be an opportunity
A lead or opportunity on the ticket, a ticket count on the opportunity, and one click between them.
Helpdesk CRM Integration (technical name viin_helpdesk_crm) is an Odoo 17.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for support agent, salesperson, manager, customer.
At a Glance
The facts of Helpdesk CRM Integration, version 0.1, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
Two records, one link.
The ticket knows the opportunity
One field, filled when the connection is known.
The opportunity knows its tickets
The count and the button - sales sees what support has been handling.
The desk is unchanged
Stages, SLA and teams stay exactly as they were.
What You Get
A Lead/Opportunity field on the ticket
A Tickets count and button on the lead or opportunity
One click in either direction
Works for leads and opportunities alike
Nothing changes about stages, teams or the pipeline
No configuration
More Screens
Everything below was taken on a database seeded with real business data, on this series - not a mock-up and not a screenshot from an older version.
Tickets
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Turning a complaint into a deal is a sales decision.
A ticket touching two deals is two tickets, which also reports better.
The link is a reference, not an access grant.
Contact identity stays the contact's.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use Helpdesk CRM Integration?
Support agent
Sees that a deal depends on this ticket.
Salesperson
Reads the tickets behind a stalled opportunity.
Manager
Spots the accounts whose support load is costing sales.
Customer
Stops repeating themselves to two teams.
Frequently Asked Questions
What does Helpdesk CRM Integration do?
A lead or opportunity on the ticket, a ticket count on the opportunity, and one click between them.
What does Helpdesk CRM Integration not do?
It does not create opportunities from tickets. Turning a complaint into a deal is a sales decision. One lead per ticket. A ticket touching two deals is two tickets, which also reports better. It does not share the pipeline with support. The link is a reference, not an access grant. It does not merge customers. Contact identity stays the contact's.
Who is Helpdesk CRM Integration for?
Support agent: Sees that a deal depends on this ticket. Salesperson: Reads the tickets behind a stalled opportunity. Manager: Spots the accounts whose support load is costing sales. Customer: Stops repeating themselves to two teams.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: viin_helpdesk, crm. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Two records, one link.
What works well with it?
Helpdesk (viin_helpdesk): The desk this links to CRM. Helpdesk and Sales (viin_helpdesk_sale): The order side of the same ticket. CRM extensions (viin_crm): The pipeline it connects to.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_helpdesk_crm; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See Helpdesk CRM Integration in Action
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=viin_helpdesk.all_tickets_action
Need help with Helpdesk CRM Integration?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Technical Requirement
Changes log
0.1 - Latest on the 17.0 line
- The ticket count on the opportunity opens exactly the tickets linked to it.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_helpdesk_crm.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Tích hợp Helpdesk với CRM
1. Tạo và quản lý các Yêu cầu hỗ trợ trên giao diện Tiềm năng/Cơ hội.
Trên giao diện Tiềm năng/Cơ hội, có thể tạo các yêu cầu hỗ trợ ngay từ giao diện này bằng cách ấn nút Tạo Yêu cầu hỗ trợ.
Sau khi tạo yêu cầu hỗ trợ, bổ sung thêm nút thống kê các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến tiềm năng/cơ hội này.
2. Chuyển đổi Tiềm năng/Cơ hội thành Yêu cầu hỗ trợ.
Trên giao diện Tiềm năng/Cơ hội, ấn nút Chuyển thành Yêu cầu hỗ trợ. Sau đó, tiềm năng/cơ hội sẽ tự động được lưu trữ.
3. Tạo và quản lý Tiềm năng/Cơ hội trên giao diện Yêu cầu hỗ trợ.
Trên giao diện Yêu cầu hỗ trợ, bổ sung thêm trường Tiềm năng/Cơ hội. Bạn có thể chọn hoặc tạo mới một tiềm năng/cơ hội tại đây.
Điền các thông tin tương tự như khi tạo yêu cầu hỗ trợ, ấn Lưu để hoàn thành.
4. Bổ sung bộ lọc Tiềm năng/Cơ hội vào Báo cáo Yêu cầu hỗ trợ.
- Truy cập Trung tâm hỗ trợ > Báo cáo > Báo cáo Yêu cầu hỗ trợ, lựa chọn bộ lọc Tiềm năng/Cơ hội để thống kê các yêu cầu hỗ trợ liên quan.
Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết Tích hợp với ứng dụng Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM).
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.