Báo Cáo Bán Hàng
| Số dòng Code | 713 |
| Tên kỹ thuật | viin_sale |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/viin_sale |
| Đọc mô tả cho | v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Mô-đun Cơ Sở Kế toán Viindoo Viin Giao diện Cohort |
The sales numbers Odoo computes but never shows
Days to confirm, amount paid, amount still owed - on the order and on the line - plus a sales analysis that can be read as a list, a graph or a pivot.
Sales Reports (technical name viin_sale) is an Odoo 17.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for sales manager, credit control, analyst.
At a Glance
The facts of Sales Reports, version 0.2, in one place. Published by Viindoo.
Key Features
A sales order in Odoo knows what it is worth and whether it is invoiced. It does not know how long it took to be confirmed, how much of it has actually been paid, or how much is still outstanding - which are the three questions a sales manager asks about a quarter. This app computes them and stores them: days to confirm from quotation to order, amount paid and amount residual from the invoices behind it, a discount flag that is searchable, and the same figures per order line. On top sits a sales analysis that opens as a list, a graph or a pivot from its own menu.
As a graph
The same analysis in graph form.
How It Works
Two screens.
Read the orders as analysis
The same order data with the computed figures, ready to group by customer, period or salesperson.
Change the shape, not the data
List, graph and pivot are three menu entries on the same analysis - which is usually faster than rebuilding a filter.
The orders themselves
Nothing changes in how orders are made; the numbers appear on them.
What You Get
Days to confirm, stored on the order - the sales cycle as a number you can average
Amount paid and amount residual computed from the invoices, on the order and on each line
A searchable Has Discount flag, for finding the orders that were discounted
Sales analysis in list, graph and pivot from one menu
Everything stored, so it groups and filters without a custom report
More Screens
Everything below was taken on a database seeded with real business data, on this series - not a mock-up and not a screenshot from an older version.
Sales analysis as a graph
Orders
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Everything here is measured from orders that exist.
An order with no invoice shows nothing paid, which is correct rather than optimistic.
Targets are the Sales Target app; this measures what happened.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use Sales Reports?
Sales manager
Measures the cycle instead of estimating it.
Credit control
Sees what is still owed against the order, not only against the invoice.
Analyst
Pivots orders by any of those figures without writing SQL.
Frequently Asked Questions
What does Sales Reports do?
Days to confirm, amount paid, amount still owed - on the order and on the line - plus a sales analysis that can be read as a list, a graph or a pivot.
What does Sales Reports not do?
It is not a forecast. Everything here is measured from orders that exist. Paid amounts follow the invoices. An order with no invoice shows nothing paid, which is correct rather than optimistic. No commission or target logic. Targets are the Sales Target app; this measures what happened.
Who is Sales Reports for?
Sales manager: Measures the cycle instead of estimating it. Credit control: Sees what is still owed against the order, not only against the invoice. Analyst: Pivots orders by any of those figures without writing SQL.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: sale, viin_web_cohort, viin_account. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Two screens.
What works well with it?
Sales Target (to_sales_target): The number these figures are measured against. Sales Teams Advanced (to_sales_team_advanced): Teams and regions to group the analysis by.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_sale; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See Sales Reports in Action
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=viin_sale.sale_report_analysis_action
Need help with Sales Reports?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Technical Requirement
Changes log
0.2 - Latest on the 17.0 line
- Days to confirm, amount paid and amount residual are stored on the order and on the line.
- Has Discount is searchable.
- Sales analysis opens as list, graph or pivot from its own menu.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng;
- Tìm từ khóa viin_sale;
- Bấm chọn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Báo cáo bán hàng.
Khái niệm
Một số khái niệm bạn sẽ cần làm quen khi sử dụng module này:
- Số ngày để xác nhận: Được hệ thống tự động tính toán ngầm với công thức Số ngày để xác nhận = Ngày xác nhận - Ngày tạo.
- Ngày tạo: Ngày tạo đơn hàng trên hệ thống, khác với Ngày Báo giá.
- Tình trạng xuất hóa đơn:
- Đã xuất đủ hóa đơn: Đơn bán tất cả các sản phẩm trong đơn bán có số lượng Đã xuất hóa đơn = Số lượng trên đơn bán.
- Chờ xuất hóa đơn: Đơn bán có bất kỳ sản phẩm nào trong đơn bán có số lượng Đã xuất hóa đơn < Số lượng trên đơn bán.
- Cơ hội bán hàng gia tăng: Đơn bán có số lượng Đã giao > Số lượng trên đơn bán = Đã xuất hóa đơn. Nghĩa là phần số lượng giao tăng thêm chưa được xuất hóa đơn.
- Không có gì để xuất hóa đơn: Các trường hợp còn lại.
- Báo cáo cohort: Được sử dụng để phân tích hành vi của những nhóm có đặc điểm chung nhất định trong quy trình nghiệp vụ, từ đó, so sánh các nhóm này để tìm ra sự khác biệt và những xu hướng nổi bật.
Sử dụng
1. Cung cấp thêm một số thước đo và tiêu chí phân tích cho báo cáo
Truy cập Bán hàng > Báo cáo > Bán hàng:
- Tại phần Thước đo sẽ có thêm thước đo về Số ngày để xác nhận để phân tích, đánh giá và đo lường về thời gian chốt đơn theo nhân viên kinh doanh, theo sản phẩm,...
- Thêm các tiêu chí Tình trạng xuất hóa đơn để phân tích tình trạng xuất hóa đơn của đơn bán:
2. Thêm menu Báo cáo/Tổng hợp
Truy cập Bán hàng > Báo cáo > Tổng hợp, tại đây, bạn có thể xem được 4 loại báo cáo trên cùng một giao diện phục vụ cho việc phân tích trực quan để đưa ra chiến lược bán hàng hiệu quả, bao gồm:
- Báo cáo đồ thị,
- Báo cáo phân tích pivot,
- Báo cáo corhort,
- Báo cáo thống kê nhanh theo một số tiêu chí.
3. Bổ sung bộ lọc Có chiết khấu/Không chiết khấu trên giao diện Đơn bán/báo giá
Trong một số trường hợp bạn cần lọc/nhóm ra những đơn bán có áp dụng chiết khấu hoặc không áp dụng để tiến hành phân tích từng loại, bạn sẽ cần sử dụng tới bộ lọc Có chiết khấu/Không chiết khấu trên giao diện của Đơn bán:
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Mô đun này khi truy cập vào kho tài liệu hướng dẫn sử dụng về Ứng dụng quản lý Bán hàng.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.