Mục tiêu Doanh số
| Số dòng Code | 1860 |
| Tên kỹ thuật | to_sales_target |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/to_sales_target |
| Đọc mô tả cho | v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | Discuss (mail) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Nhóm bán hàng nâng cao |
| Các mở rộng | Quản lý mục tiêu doanh số - Quản lý bán hàng |
Con số của quý, chia tới từng người, và được duyệt
Đặt chỉ tiêu cho đội, chia thành chỉ tiêu cá nhân, và đưa cả hai qua nháp, chờ duyệt, đã duyệt và hoàn thành - để con số nhân viên bán hàng gánh là con số có người đã ký.
Mục tiêu Doanh số (tên kỹ thuật to_sales_target) là ứng dụng Odoo 17.0 cho Odoo Community và Odoo Enterprise và Viindoo Cloud, dành cho giám đốc kinh doanh, trưởng nhóm, nhân viên bán hàng, giám đốc vùng.
Tóm tắt nhanh
Dữ kiện về Mục tiêu Doanh số, phiên bản 1.0.2, gom một chỗ. Phát hành bởi Viindoo.
Tính năng chính
Chỉ tiêu bán hàng nằm trong bảng tính là chỉ tiêu không ai đồng ý. Ứng dụng này đưa nó vào Odoo, nơi đội của nó đã sẵn có: chỉ tiêu đội cho một kỳ, chỉ tiêu cá nhân cho nhân viên bên dưới, và trạng thái trên cả hai - Nháp, Chờ duyệt, Đã duyệt, Hoàn thành, cùng Từ chối và Huỷ cho những cái không sống sót qua cuộc trao đổi. Chỉ tiêu đội chứa các chỉ tiêu cá nhân, nên phần chia hiện trong một màn hình và hai bên không thể lệch: ứng dụng từ chối gắn chỉ tiêu cá nhân vào chỉ tiêu đội ở trạng thái khác, chính quy tắc đó ngăn những quý duyệt nửa vời. Chỉ tiêu nằm trên cấu trúc đội và vùng kinh doanh, nên giám đốc vùng thấy chỉ tiêu trong nhánh của mình và nhân viên thấy của chính họ.
Quý đã đóng
Chỉ tiêu Hoàn thành vẫn đọc được - cam kết của quý trước, không phải bảng tính của quý trước.
Nháp đang làm
Con số của kỳ tới trong lúc vẫn đang được tranh luận.
Chỉ tiêu của tôi
Nhân viên bán hàng gánh gì, cho kỳ nào, ở trạng thái nào.
Cách vận hành
Ba bước từ một con số tới một cam kết.
Đặt con số của đội
Chọn đội và kỳ, nhập số tiền, và liệt kê những người gánh nó. Chỉ tiêu cá nhân nằm trong chỉ tiêu đội, nên phần chia không bao giờ là một tài liệu riêng.
Gửi duyệt
Xác nhận chuyển chỉ tiêu và các chỉ tiêu cá nhân cùng sang Chờ duyệt. Cái gì đang chờ quyết định là một menu chứ không phải bộ lọc ai đó phải nhớ.
Duyệt, và đóng khi hết kỳ
Chỉ tiêu đã duyệt là chỉ tiêu đang sống; Hoàn thành đóng kỳ. Từ chối và Huỷ giữ những cái không sống sót, với chatter giải thích vì sao.
Bạn nhận được gì
Chỉ tiêu đội cho bất kỳ kỳ nào - quý, tháng, năm - với tiền tệ và số tiền
Chỉ tiêu cá nhân bên dưới, mỗi cái trên một nhân viên bán hàng, cộng lại dưới chỉ tiêu đội
Quy trình thật trên cả hai: Nháp, Chờ duyệt, Đã duyệt, Hoàn thành, cộng Từ chối và Huỷ
Chỉ tiêu đội và cá nhân phải cùng trạng thái - ứng dụng từ chối phần chia duyệt nửa vời
Menu riêng theo trạng thái, nên "cái gì đang chờ tôi duyệt" là một menu, không phải bộ lọc
Chỉ tiêu của tôi cho nhân viên bán hàng: họ gánh gì, cho kỳ nào, và đã được ký chưa
Thêm màn hình
Mọi hình bên dưới chụp trên cơ sở dữ liệu có dữ liệu nghiệp vụ thật, đúng phiên bản này - không phải bản dựng mẫu, không phải ảnh của phiên bản cũ.
Chỉ tiêu đã duyệt
Chờ duyệt
Kỳ đã đóng
Chỉ tiêu của chính nhân viên bán hàng
Ứng dụng này không làm gì
Hãy đọc trước khi mua. Những điều bên dưới là việc ứng dụng chủ ý để lại cho ứng dụng khác hoặc cho bạn.
Chỉ tiêu là cam kết; so với doanh thu đã xuất hoá đơn hay đã chốt là báo cáo bạn dựng trên phân tích bán hàng của Odoo.
Chi trả là chuyện khác; ứng dụng giữ con số mà chúng sẽ dựa vào.
Nhân viên ở hai đội cần hai chỉ tiêu đội, mỗi cái có kỳ riêng.
Chỉ tiêu treo trên đội và vùng từ Đội bán hàng nâng cao, cài kèm.
Kết hợp tốt với
Các ứng dụng cùng hệ, được xây để ghép với ứng dụng này:
Ai nên dùng Mục tiêu Doanh số?
Giám đốc kinh doanh
Đặt con số của đội và duyệt phần chia, trong cùng màn hình.
Trưởng nhóm
Chia chỉ tiêu đội thành chỉ tiêu cá nhân và gửi duyệt.
Nhân viên bán hàng
Thấy chỉ tiêu của mình và trạng thái của nó - không phải con số ai đó nhắc trong cuộc họp.
Giám đốc vùng
Đọc chỉ tiêu của các đội trong vùng mình.
Câu hỏi thường gặp
Mục tiêu Doanh số làm gì?
Đặt chỉ tiêu cho đội, chia thành chỉ tiêu cá nhân, và đưa cả hai qua nháp, chờ duyệt, đã duyệt và hoàn thành - để con số nhân viên bán hàng gánh là con số có người đã ký.
Mục tiêu Doanh số not làm gì?
Không đo mức đạt. Chỉ tiêu là cam kết; so với doanh thu đã xuất hoá đơn hay đã chốt là báo cáo bạn dựng trên phân tích bán hàng của Odoo. Không tính hoa hồng. Chi trả là chuyện khác; ứng dụng giữ con số mà chúng sẽ dựa vào. Mỗi người một chỉ tiêu mỗi kỳ. Nhân viên ở hai đội cần hai chỉ tiêu đội, mỗi cái có kỳ riêng. Cần phân cấp bán hàng. Chỉ tiêu treo trên đội và vùng từ Đội bán hàng nâng cao, cài kèm.
Mục tiêu Doanh số dành cho ai?
Giám đốc kinh doanh: Đặt con số của đội và duyệt phần chia, trong cùng màn hình. Trưởng nhóm: Chia chỉ tiêu đội thành chỉ tiêu cá nhân và gửi duyệt. Nhân viên bán hàng: Thấy chỉ tiêu của mình và trạng thái của nó - không phải con số ai đó nhắc trong cuộc họp. Giám đốc vùng: Đọc chỉ tiêu của các đội trong vùng mình.
Hỗ trợ phiên bản và ấn bản Odoo nào?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Nâng cấp lên dòng Odoo mới hơn là một lần mua riêng cho dòng đó.
Ứng dụng phụ thuộc vào gì?
Ứng dụng cài trên nền: to_sales_team_advanced. Odoo sẽ cài kèm khi cài ứng dụng này.
Thiết lập như thế nào?
Ba bước từ một con số tới một cam kết.
Kết hợp tốt với ứng dụng nào?
Đội bán hàng nâng cao (to_sales_team_advanced): Đội, vùng và vai trò mà chỉ tiêu đặt trên - cài kèm. Phân tích kế toán (to_accounting_bi): Để đọc doanh thu đã xuất hoá đơn đối chiếu với chỉ tiêu. OmniApproval (viin_approval): Khi việc duyệt chỉ tiêu phải theo một chuỗi dài hơn.
Có thể dùng thử trước khi mua không?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
Nhận hỗ trợ bằng cách nào?
Gửi thư tới apps.support@viindoo.com kèm phiên bản Odoo và tên kỹ thuật to_sales_target; câu hỏi trước bán hàng gửi sales@viindoo.com.
Xem Mục tiêu Doanh số vận hành
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=to_sales_target.team_sales_target_action_approved
Cần hỗ trợ về Mục tiêu Doanh số?
Cần giải đáp, hỗ trợ triển khai hay phát triển thêm tính năng, hãy liên hệ Viindoo.
Tư vấn bán hàng & hợp tác
sales@viindoo.comNâng cấp lên dòng Odoo mới hơn là một lần mua riêng cho dòng đó.
Tất cả ứng dụng Viindoo: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Yêu cầu kỹ thuật
Nhật ký thay đổi
1.0.2 - Mới nhất trên dòng 17.0
- Chỉ tiêu đội và cá nhân đi qua quy trình duyệt cùng nhau; trạng thái lệch bị từ chối.
- Mỗi trạng thái có menu riêng, nên cái đang chờ duyệt chỉ cách một cú bấm.
- Chỉ tiêu mẫu ở quy mô đọc được bằng USD hay EUR thay vì tiền tệ địa phương.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa to_sales_target.
- Ấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Mục tiêu Doanh số
1. Thiết lập phân quyền
Truy cập Thiết lập > Người dùng & Công ty > Người dùng và thiết lập phân quyền ứng dụng quản lý mục tiêu doanh số cho nhân viên.
2. Thiết lập khu vực/đội bán hàng
Truy cập Mục tiêu doanh số > Thiết lập > Đội bán hàng, ấn Tạo để tạo mới đội bán hàng và thêm các thành viên trong đội.
3. Tạo và trình mục tiêu doanh số cho đội
Truy cập Mục tiêu doanh số > Mục tiêu doanh số đội > Mục tiêu dự thảo, ấn Tạo để tạo mới một mục tiêu doanh số cho đội. Tại đây bạn điền các thông tin chung sau:
- Đội bán hàng;
- Ngày bắt đầu/kết thúc: Thời gian áp dụng cho mục tiêu doanh số này;
- Mục tiêu: Tổng doanh số cần đạt được của đội trong khoảng thời gian trên;
- Mục tiêu doanh số cá nhân: Hệ thống sẽ tự động chia đều tổng doanh số cho số lượng thành viên trong đội được chọn. Bạn có thể thay đổi mục tiêu cho từng cá nhân cho phù hợp.
Ấn Xác nhận để trình duyệt mục tiêu doanh số cho đội.
4. Phê duyệt mục tiêu doanh số cho đội
Người quản lý kiểm tra thông tin mục tiêu doanh số đề xuất và ấn Duyệt để áp dụng mục tiêu doanh số cho đội.
5. Quản lý mục tiêu doanh số
Tại ứng dụng quản lý mục tiêu doanh số, bạn có thể xem được tổng quan được mục tiêu doanh số của các đội cũng như của chính mình bằng cách truy cập vào menu con tương ứng. Ngoài ra phần mềm ERP Viindoo hỗ trợ các công cụ bộ lọc, nhóm theo các tiêu chí cụ thể để tạo ra các loại báo cáo doanh số bán hàng linh động phù hợp với mục đích quản lý của doanh nghiệp.
Hệ thống sẽ ghi nhận mục tiêu dành cho đội đó sẽ được đánh dấu hoàn thành khi hết hạn thời gian áp dụng mục tiêu doanh số.
Lưu ý: Bạn cần cài đặt thêm module to_sales_target_sale hoặc to_sales_target_pos để theo dõi và đánh giá mục tiêu doanh số thực tế với từng nhân viên kinh doanh/đội bán hàng trong ứng dụng quản lý bán hàng/điểm bán lẻ.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.