Ngày sinh của đối tác trên Tiềm năng/Cơ hội
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 505 |
| Tên kỹ thuật | viin_crm_dob |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/17.0/viin_crm_dob |
| Đọc mô tả cho | v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | CRM (crm) Discuss (mail) Calendar (calendar) Contacts (contacts) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Ngày Sinh Của Đối Tác Mô-đun Cơ Sở |
The customer's birthday, on the opportunity
A date of birth on the lead - and the day, month and year split out, so a birthday campaign is a filter rather than an export.
CRM - Partner Date of Birth (technical name viin_crm_dob) is an Odoo 17.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for salesperson, marketing, manager, customer.
At a Glance
The facts of CRM - Partner Date of Birth, version 0.1.1, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
Two screens.
On the opportunity
Taken from the contact, editable, and split into day, month and year behind the scenes.
And across the pipeline
Because the parts are stored, a birthday month is a filter like any other.
What You Get
A date of birth on the lead and opportunity
Filled from the customer's contact when it is known
Day, month and year of birth stored separately
Groupable and filterable - a birthday month is a search
Editable, for the case where the lead is not a contact yet
Nothing changes about the pipeline itself
More Screens
Everything below was taken on a database seeded with real business data, on this series - not a mock-up and not a screenshot from an older version.
The pipeline
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Campaigns are marketing's; this makes the selection possible.
A company has a founding date, which is a different field.
What is recorded is what somebody entered.
A date of birth is personal data - collect it where you are entitled to.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use CRM - Partner Date of Birth?
Salesperson
Sees the birthday on the opportunity they are working.
Marketing
Selects a birthday month without exporting the base.
Manager
Runs a campaign from the pipeline.
Customer
Gets contacted for a reason rather than at random.
Frequently Asked Questions
What does CRM - Partner Date of Birth do?
A date of birth on the lead - and the day, month and year split out, so a birthday campaign is a filter rather than an export.
What does CRM - Partner Date of Birth not do?
It does not send anything. Campaigns are marketing's; this makes the selection possible. It is for people, not companies. A company has a founding date, which is a different field. It does not verify the date. What is recorded is what somebody entered. Privacy is your responsibility. A date of birth is personal data - collect it where you are entitled to.
Who is CRM - Partner Date of Birth for?
Salesperson: Sees the birthday on the opportunity they are working. Marketing: Selects a birthday month without exporting the base. Manager: Runs a campaign from the pipeline. Customer: Gets contacted for a reason rather than at random.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: to_partner_dob, crm. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Two screens.
What works well with it?
Contact Date of Birth (to_partner_dob): Where the date lives on the contact. Birthday Emails (to_partner_dob_send_email): Sending the greeting automatically. CRM extensions (viin_crm): The rest of the customer layer.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_crm_dob; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See CRM - Partner Date of Birth in Action
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=crm.crm_lead_action_pipeline
Need help with CRM - Partner Date of Birth?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Technical Requirement
Changes log
0.1.1 - Latest on the 17.0 line
- Day, month and year of birth are stored, so filtering by birthday month needs no computation.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng.
- Tìm từ khóa viin_crm_dob.
- Nhấn Cài đặt.
Hướng dẫn sử dụng
Video hướng dẫn: Ngày sinh của đối tác trên Tiềm năng/Cơ hội
Tình huống
Doanh nghiệp A đang lên kế hoạch nâng cao việc chăm sóc khách hàng tiềm năng để từ đó tạo ra nhiều cơ hội bán hàng hơn. Tuy nhiên, họ lại không có thông tin cơ bản của khách hàng như ngày sinh. Vì vậy, mô-đun này sẽ cung cấp cho người dùng trường thông tin ngày sinh ngay trên giao diện tiềm năng khách hàng. Để thêm và quản lý ngày sinh của khách hàng tiềm năng, cần làm theo 2 bước dưới đây.
Áp dụng
1. Thêm thông tin ngày sinh trên giao diện tiềm năng và cơ hội
- Nhập thông tin ngày sinh trên cơ hội.
- Nhập thông tin ngày sinh trên tiềm năng.
2. Lọc và tìm kiếm khách hàng theo ngày sinh
Sử dụng công cụ bộ lọc, tìm kiếm theo ngày sinh của khách hàng tại giao diện tiềm năng và cơ hội.
- Tìm kiếm theo ngày sinh tại giao diện cơ hội.
- Tìm kiếm theo ngày sinh tại giao diện tiềm năng.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.