OmniApproval™ - Phê duyệt Kế toán
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 2041 |
| Tên kỹ thuật | viin_approval_account |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/19.0/viin_approval_account |
| Đọc mô tả cho | v 17.0 v 18.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) Employees (hr) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Mô-đun Cơ Sở OmniApproval™: Một nền tảng, mọi phê duyệt Quản trị Nhân sự Nâng cao OmniApproval™ - Phê duyệt kế toán quản trị Proxy metadata IR an toàn |
| Các mở rộng | OmniApproval™ - Phê duyệt chi trả lương OmniApproval™ - Quản lý tạm ứng nhân viên OmniApproval™ - Phê duyệt Mua hàng OmniApproval™ - Phê duyệt Báo giá / Đơn bán |
Approve the entry before it is posted
Journal entries, invoices, journals and accounts on the approval request - so an accounting approval carries the document it is about.
OmniApproval™ - Accounting Approvals (technical name viin_approval_account) is an Odoo 19.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for accountant, chief accountant, auditor, administrator.
At a Glance
The facts of OmniApproval™ - Accounting Approvals, version 0.1.3, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
Three screens.
The request carries the document
The entry, the journal and the amount - on the request itself.
Configured per type
Which accounting fields the request carries, and whether they are required.
In one queue
Accounting approvals sit with purchases, contracts and the rest.
What You Get
Journal entries, invoices and journal items on the approval request
Journal, account and move type as request fields
Field toggles per approval type, on header and lines
Amount and currency carried for threshold rules
Sequential approvers, minimums and deadlines from the engine
The accounting documents themselves are unchanged
More Screens
Everything below was taken on a database seeded with real business data, on this series - not a mock-up and not a screenshot from an older version.
Field toggles per type
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Blocking is the approval state applied to the document by the engine.
Approval is a decision; posting stays the accountant's action.
This is the accounting bridge to that engine.
The request carries the amount; the rule that routes it is configuration.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use OmniApproval™ - Accounting Approvals?
Accountant
Sends an entry for approval with the entry attached.
Chief accountant
Approves with the lines in view, not from a description.
Auditor
Finds who authorised an unusual entry, and when.
Administrator
Decides per type which accounting fields a request must carry.
Frequently Asked Questions
What does OmniApproval™ - Accounting Approvals do?
Journal entries, invoices, journals and accounts on the approval request - so an accounting approval carries the document it is about.
What does OmniApproval™ - Accounting Approvals not do?
It does not block posting by itself. Blocking is the approval state applied to the document by the engine. It does not write entries. Approval is a decision; posting stays the accountant's action. It needs OmniApproval. This is the accounting bridge to that engine. Thresholds live in the approval type. The request carries the amount; the rule that routes it is configuration.
Who is OmniApproval™ - Accounting Approvals for?
Accountant: Sends an entry for approval with the entry attached. Chief accountant: Approves with the lines in view, not from a description. Auditor: Finds who authorised an unusual entry, and when. Administrator: Decides per type which accounting fields a request must carry.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 19.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: viin_approval, viin_approval_analytic, account. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Three screens.
What works well with it?
OmniApproval (viin_approval): The engine this extends. Accounting Foundation (viin_account): The accounting layer it plugs into. Accounting Reports (to_account_reports): Where the approved entries end up.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_approval_account; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See OmniApproval™ - Accounting Approvals in Action
Live demo: v19demo-int.viindoo.com
Need help with OmniApproval™ - Accounting Approvals?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: Viindoo Apps
Technical Requirement
Changes log
0.1.2 - Latest on the 17.0 line
- Accounting fields are available on request lines as well as on the header.
OmniApproval™ - Phê duyệt Kế toán
Dành cho nhân viên lập hóa đơn, kế toán, người phê duyệt và quản trị phê duyệt.
Note
Mở rộng OmniApproval™ - xem tài liệu của module này về vai trò, người phê duyệt, bản chụp dữ liệu và mọi tính năng lõi khác. Hướng dẫn này chỉ mô tả phần các loại phê duyệt kế toán bổ sung.
Note
Xây dựng trên Kế toán và OmniApproval™ Phê duyệt kế toán quản trị, nơi cột phân bổ phân tích của dòng đề nghị được giữ lại.
Tổng quan
Hóa đơn bán ra, khoản thanh toán cho nhà cung cấp và khoản hoàn tiền cho khách hàng đều là tiền đi ra hoặc vào. Module thêm ba loại phê duyệt cho mỗi công ty đã nạp hệ thống tài khoản: Hóa đơn bán ra, Thanh toán Nhà cung cấp và Hoàn tiền khách hàng. Nhân viên lập hóa đơn trình chứng từ, người phê duyệt quyết định, rồi chứng từ được xử lý như thường lệ.
Dòng đề nghị còn có thêm cột Thuế và Tài khoản kế toán, và tổng tiền của đề nghị đã tính cả thuế.
| Vai trò | Việc làm | Quyền truy cập cần gán |
|---|---|---|
| Nhân viên lập hóa đơn | Soạn hóa đơn bán ra, khoản thanh toán nhà cung cấp hoặc khoản hoàn tiền và trình phê duyệt. | Kế toán: Hóa đơn |
| Kế toán | Kiểm tra thuế và tài khoản kế toán của các dòng trước khi chứng từ đi tiếp. | Kế toán: Quản trị viên, kèm Xem đầy đủ tính năng kế toán |
| Người phê duyệt | Quyết định các đề nghị gửi đến mình. | Duyệt cho nhóm hoặc Cán bộ |
| Quản trị phê duyệt | Điều chỉnh ba loại phê duyệt. | Quản trị viên (Phê duyệt) |
Các quyền Duyệt cho nhóm, Cán bộ và Quản trị viên được mô tả ở phần Vai trò và quyền truy cập của hướng dẫn OmniApproval™.
Thiết lập (dành cho Quản trị viên)
- Vào Ứng dụng, tìm OmniApproval™ - Phê duyệt Kế toán và nhấn Kích hoạt. Module tự được cài khi cả ứng dụng Xuất hóa đơn và OmniApproval™ đã được cài.
- Mở Phê duyệt > Cấu hình > Loại phê duyệt. Mỗi công ty đã nạp hệ thống tài khoản có sẵn các loại Hóa đơn bán ra, Thanh toán Nhà cung cấp và Hoàn tiền khách hàng.
- Gán cho mỗi người quyền truy cập đúng vai trò tại Thiết lập > Người dùng & Công ty > Người dùng.
Mỗi loại trong ba loại này hỏi quản lý của nhân viên ở bước phê duyệt đầu tiên và không chỉ định sẵn người phê duyệt nào. Ai duyệt và duyệt mấy bước do doanh nghiệp quyết định: thêm người phê duyệt vào loại như mô tả ở phần Người phê duyệt (Approvers) của hướng dẫn OmniApproval™. Các bước phê duyệt chạy lần lượt, bước này xong mới đến bước sau.
Các loại phê duyệt kế toán bổ sung gì
Hóa đơn bán ra
Chỉ hóa đơn bán ra hoặc giấy báo có đang ở trạng thái Nháp mới trình phê duyệt được. Đề nghị được điền từ hóa đơn:
| Trên hóa đơn | Trên đề nghị |
|---|---|
| Số hóa đơn | Số hóa đơn |
| Khách hàng và công ty | Khách hàng và công ty |
| Nhân viên kinh doanh | Nhân viên kinh doanh |
| Ngày hóa đơn | Ngày hóa đơn |
| Sổ nhật ký | Sổ nhật ký hóa đơn |
| Tiền tệ | Tiền tệ của đề nghị |
| Mỗi dòng: sản phẩm, mục hoặc ghi chú, đơn vị tính, số lượng, nhãn, phân bổ phân tích, tài khoản kế toán | Các cột tương ứng của dòng đề nghị, trong Dòng hóa đơn |
| Mỗi dòng: đơn giá, chiết khấu, thuế | Đơn giá, % CK, Thuế |
Số hóa đơn, đơn giá, chiết khấu và thuế chỉ đi một chiều từ hóa đơn sang đề nghị: đề nghị không bao giờ sửa các giá trị này trên hóa đơn.
Chiết khấu được áp dụng đúng như trên hóa đơn và thuế được tính trên số tiền sau chiết khấu, nên Tổng của một dòng là số tiền đã gồm thuế và tổng của đề nghị bằng tổng của hóa đơn.
Thanh toán Nhà cung cấp và Hoàn tiền khách hàng
Cả hai loại đều bắt đầu từ các khoản thanh toán. Thanh toán Nhà cung cấp áp dụng cho khoản chi cho nhà cung cấp và Hoàn tiền khách hàng cho khoản chi trả lại khách hàng. Một đề nghị có thể gồm nhiều khoản thanh toán: mỗi khoản là một dòng trong Thanh toán, với nhãn, nhà cung cấp hoặc khách hàng, số tiền, ngày, tham chiếu và Sổ nhật ký thanh toán.
Dòng của đề nghị cũng có thể trỏ đến Dòng hóa đơn mua hàng hoặc Dòng hóa đơn bán ra mà khoản thanh toán tất toán.
Thuế và tài khoản kế toán trên dòng đề nghị
Dòng đề nghị hiện các cột sau khi loại phê duyệt bật chúng:
- Thuế - các loại thuế của dòng, hiện cho người dùng có quyền truy cập Hóa đơn.
- Tài khoản kế toán - tài khoản của dòng, hiện cho người dùng đã bật các tính năng kế toán (quyền Xem đầy đủ tính năng kế toán hoặc Xem các tính năng kế toán - Chỉ xem trên form người dùng).
- Số tiền thuế, Tổng phụ và Tổng - các cột tùy chọn của danh sách dòng; Số tiền thuế ẩn cho đến khi bạn tích chọn. Khi dùng nhiều loại tiền tệ còn có thêm Số tiền thuế (theo tiền tệ).
Sử dụng phê duyệt kế toán
Trình hóa đơn (Nhân viên lập hóa đơn)
Phê duyệt hóa đơn luôn bắt đầu từ chính hóa đơn: loại Hóa đơn bán ra không tự tạo hóa đơn. Cách làm thông thường là soạn hóa đơn ở trạng thái Nháp trước và xin duyệt rồi mới xác nhận.
- Mở hóa đơn nháp và nhấn Menu tác vụ > Xin phê duyệt.
- Kiểm tra loại phê duyệt và hóa đơn hiện trong cửa sổ Gửi phê duyệt.
- Nhấn Tạo đề nghị phê duyệt.
Đề nghị mở ở trạng thái Dự thảo, với các dòng hóa đơn trong Dòng hóa đơn.
Nhấn Trình để gửi đến người phê duyệt. Việc duyệt, từ chối và các quyết định khác hoạt động như mô tả trong hướng dẫn OmniApproval™.
Trình các khoản thanh toán (Nhân viên lập hóa đơn)
Mở danh sách thanh toán nhà cung cấp (hoặc thanh toán khách hàng với khoản hoàn tiền), chọn các khoản thanh toán, nhấn Menu tác vụ > Xin phê duyệt, chọn Thanh toán Nhà cung cấp hoặc Hoàn tiền khách hàng, rồi nhấn Tạo đề nghị phê duyệt. Sau đó nhấn Trình trên đề nghị.
Xác nhận hóa đơn đã được duyệt (Nhân viên lập hóa đơn)
Khi đề nghị đã được duyệt, xác nhận hóa đơn bằng nút Xác nhận quen thuộc. Vào sổ hóa đơn không phải là thay đổi so với nội dung đã duyệt: đề nghị không ghi chú gì.
Phê duyệt không tự chặn nút Xác nhận. Xem phần Chứng từ nghiệp vụ của hướng dẫn OmniApproval™ để thêm chốt chặn.
Hủy hoặc từ chối đề nghị
Khi đề nghị bị hủy, bị từ chối hoặc đặt lại về Dự thảo, hóa đơn hay các khoản thanh toán đã dùng để trình vẫn giữ nguyên. Xem phần Hủy, từ chối và đặt lại về dự thảo của hướng dẫn OmniApproval™.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.