OmniApproval™ - Phê duyệt dự toán
bởi Viindoo
| Số dòng Code | 785 |
| Tên kỹ thuật | viin_estimate_approval |
| Giấy phép | OPL-1 |
| Website | https://viindoo.com/apps/modules/18.0/viin_estimate_approval |
| Đọc mô tả cho | v 16.0 v 17.0 |
| Yêu cầu các App | Invoicing (account) Discuss (mail) Employees (hr) |
| Bao gồm Các phụ thuộc | Dự toán Mô-đun Cơ Sở OmniApproval™: Một nền tảng, mọi phê duyệt Quản trị Nhân sự Nâng cao OmniApproval™ - Phê duyệt Kế toán Truy cập Giá vốn Sản phẩm OmniApproval™ - Phê duyệt kế toán quản trị Proxy metadata IR an toàn |
An estimate with its sign-off kept on an Approval request
An Estimate approval type: submit the estimate, its lines travel onto the request, and the estimate is confirmed when the request is validated, unless it was already confirmed or cancelled by hand.
OmniApproval™ - Estimate Approvals (technical name viin_estimate_approval) is an Odoo 18.0 app for Odoo Community and Viindoo Cloud, built for estimator, manager, finance.
At a Glance
The facts of OmniApproval™ - Estimate Approvals, version 1.2.2, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
Open the estimate; Get Approved; the request confirms it.
The estimate
CRM rollout - Cascade Freight.
The request
Title, customer and period from the estimate.
The lines
Every line, with price and tax.
The type
Fields and mapping.
What You Get
Estimate approval type per company
Lines mapped onto the request
Approval state and count on the estimate
Estimate confirmed when the request is validated
Estimate buttons stay available while a request exists
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Cancel the old one to resubmit.
Edit the type.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use OmniApproval™ - Estimate Approvals?
Estimator
Submits, does not chase.
Manager
Approves the numbers, not a PDF.
Finance
The confirmed estimate has a signature.
Frequently Asked Questions
What does OmniApproval™ - Estimate Approvals do?
An Estimate approval type: submit the estimate, its lines travel onto the request, and the estimate is confirmed when the request is validated, unless it was already confirmed or cancelled by hand.
What does OmniApproval™ - Estimate Approvals not do?
One request at a time per estimate. Cancel the old one to resubmit. Approvers default to estimate admins. Edit the type.
Who is OmniApproval™ - Estimate Approvals for?
Estimator: Submits, does not chase. Manager: Approves the numbers, not a PDF. Finance: The confirmed estimate has a signature.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 18.0 - Odoo Community, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: viin_estimate, viin_approval, viin_approval_account. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Open the estimate; Get Approved; the request confirms it.
What works well with it?
Estimates (viin_estimate): The estimates. Approvals (viin_approval): The routing.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_estimate_approval; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See OmniApproval™ - Estimate Approvals in Action
or use the Live Preview button at the top of this page
Need help with OmniApproval™ - Estimate Approvals?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: Viindoo Apps
Technical Requirement
Changes log
1.2.2 - Latest on the 18.0 line
- Remove estimate_price_tax.
- Enhance module description and documentation.
- Add request type icons.
- Improve migration logic for OmniApproval.
- Wrong live_test_url.
Phê duyệt dự toán
Dành cho người lập dự toán, người phê duyệt và quản trị viên của ứng dụng Phê duyệt và Dự toán.
Note
Mở rộng ứng dụng Dự toán - xem tài liệu của ứng dụng này: viin_estimate.
Note
Mở rộng ứng dụng Phê duyệt - xem tài liệu của ứng dụng này: viin_approval.
Tổng quan
Phê duyệt dự toán giúp doanh nghiệp có người xem xét và duyệt bảng dự toán chi phí trước khi xác nhận. Người lập dự toán gửi dự toán ngay trên phiếu dự toán, người phê duyệt xem xét chính các dòng đó trên đề nghị phê duyệt, và khi đề nghị được duyệt thì dự toán được xác nhận.
Quy trình gồm ba bước:
- Gửi - người lập dự toán chọn Xin phê duyệt trên dự toán và gửi đề nghị vừa được tạo.
- Xem xét - người phê duyệt mở đề nghị, kiểm tra các dòng rồi duyệt hoặc từ chối.
- Xác nhận - khi đề nghị được duyệt, dự toán được xác nhận.
| Vai trò | Công việc | Quyền truy cập cần gán |
|---|---|---|
| Người lập dự toán | Lập dự toán, gửi phê duyệt và theo dõi đề nghị. | Dự toán: Người dùng |
| Người phê duyệt | Xem xét đề nghị, duyệt hoặc từ chối. | Phê duyệt: Duyệt cho nhóm hoặc Cán bộ |
| Quản trị viên dự toán | Xem mọi dự toán và đề nghị liên quan. | Dự toán: Quản trị viên |
| Quản trị viên phê duyệt | Quản lý loại phê duyệt Dự toán và duyệt khi không có quản lý nào duyệt được. | Phê duyệt: Quản trị viên |
Thiết lập (dành cho Quản trị viên)
Cài đặt
- Mở Ứng dụng, tìm Phê duyệt dự toán và nhấn Cài đặt. Ứng dụng Dự toán và Phê duyệt được cài cùng.
- Mỗi công ty có sẵn một loại phê duyệt tên Dự toán. Mở Phê duyệt ‣ Cấu hình ‣ Loại phê duyệt để xem.
Gán quyền truy cập
- Mở Thiết lập ‣ Người dùng & Công ty ‣ Người dùng và chọn một người dùng.
- Gán cho người lập dự toán quyền Người dùng của Dự toán; gán cho người phê duyệt quyền Duyệt cho nhóm hoặc Cán bộ của Phê duyệt.
- Người phê duyệt có nhiệm vụ xác nhận dự toán cũng cần quyền Người dùng của Dự toán: dự toán được xác nhận nhân danh người duyệt nên người đó phải được phép sửa dự toán.
Người lập dự toán: gửi dự toán để phê duyệt
Xin phê duyệt
Mở Dự toán ‣ Dự toán và chọn một dự toán đang ở trạng thái nháp.
Nhấn biểu tượng bánh răng cạnh tên dự toán và chọn Xin phê duyệt.
Trong cửa sổ Gửi phê duyệt, giữ loại đề nghị phê duyệt Dự toán rồi nhấn Tạo đề nghị phê duyệt.
Đề nghị mở ra ở trạng thái Dự thảo. Đề nghị mang theo tiêu đề, khách hàng, thời gian và các dòng dự toán cùng loại dòng (chi phí hoặc thu), số lượng, đơn giá và thuế; tổng dự toán hiện bên dưới các dòng. Nút xem dự toán trên đề nghị đưa bạn trở lại phiếu dự toán.
Gửi đề nghị
Kiểm tra các dòng ở tab Dòng dự toán và người duyệt ở tab Người phê duyệt.
Nhấn Trình. Đề nghị chuyển sang Chờ duyệt và người phê duyệt có thể xử lý.
Đề nghị đi đến quản lý của nhân viên trước. Khi quản lý đó chưa thuộc nhóm Duyệt cho nhóm, đề nghị hiện cảnh báo và quản trị viên phê duyệt sẽ duyệt thay.
Nếu dự toán đã bị hủy, việc trình đề nghị đưa dự toán trở lại trạng thái nháp.
Theo dõi kết quả
Khi đề nghị được duyệt, dự toán hiện dải Đã duyệt. Mọi quyết định đều được ghi lại trên đề nghị.
Người phê duyệt: xem xét và quyết định
Mở Phê duyệt ‣ Đề nghị phê duyệt ‣ Đề nghị và chọn đề nghị đang Chờ duyệt.
Xem các dòng dự toán và tổng.
Nhấn Duyệt để chấp thuận, hoặc Từ chối để bác đề nghị.
Khi lượt duyệt cuối cùng được thực hiện, đề nghị chuyển sang Đã duyệt và dự toán được xác nhận ngay trong cùng bước.
Dự toán được giữ nguyên trong các trường hợp sau:
- Đề nghị bị từ chối, hủy hoặc đặt lại về dự thảo: dự toán không thay đổi và vẫn có thể xác nhận thủ công.
- Dự toán đã được xác nhận hoặc hủy thủ công: việc duyệt đề nghị không thay đổi dự toán.
Làm việc trên dự toán khi đã có đề nghị
Các nút Xác nhận, Hủy và Đặt lại về nháp của dự toán vẫn dùng được dù đề nghị đang ở trạng thái nào. Khi ai đó xác nhận hoặc hủy dự toán thủ công lúc đề nghị còn đang chờ, một ghi chú được thêm vào đề nghị để người xem xét biết.
Nếu dự toán bị xóa, đề nghị phê duyệt vẫn được giữ lại kèm ghi chú cho biết dự toán không còn tồn tại.
Khi một dự toán có nhiều đề nghị, chỉ đề nghị hiện hành điều khiển dự toán đó.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.