Nhận diện khách hàng ở Tiềm năng / Cơ hội
bởi Viindoo
A new lead matched to an existing contact by e-mail or phone
Leads created without a customer are matched on e-mail, phone and mobile against contacts, and a Recognize Customer action does the same on demand.
Lead/Opportunity Customer Recognition (technical name viin_crm_customer_recognition) is an Odoo 17.0 app for Odoo Community and Odoo Enterprise and Viindoo Cloud, built for sdr, sales manager.
At a Glance
The facts of Lead/Opportunity Customer Recognition, version 0.1.0, in one place. Published by Viindoo.
How It Works
Install; create a lead with a known e-mail.
The lead
Recognized as Nicole Ford at creation.
Recognized
Henry Jordan matched by e-mail.
The contact
The e-mail that matched.
What You Get
Match on e-mail, phone, mobile at creation
Recognize Customer action
Extensible criteria
More Screens
Everything below was taken on a database seeded with real business data, on this series - not a mock-up and not a screenshot from an older version.
The pipeline
What This App Does Not Do
Read this before you buy. Everything below is something the app deliberately leaves to another app or to you.
Different casing or format does not match.
Recognize on demand.
Works Well With
Apps from the same stack, built to fit this one:
Who Should Use Lead/Opportunity Customer Recognition?
SDR
Web leads land on the right account.
Sales manager
Fewer duplicate contacts.
Frequently Asked Questions
What does Lead/Opportunity Customer Recognition do?
Leads created without a customer are matched on e-mail, phone and mobile against contacts, and a Recognize Customer action does the same on demand.
What does Lead/Opportunity Customer Recognition not do?
Exact match only. Different casing or format does not match. Leads with a partner are left alone. Recognize on demand.
Who is Lead/Opportunity Customer Recognition for?
SDR: Web leads land on the right account. Sales manager: Fewer duplicate contacts.
Which Odoo version and editions does it support?
Odoo 17.0 - Odoo Community, Odoo Enterprise, Viindoo Cloud. Upgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
What does it depend on?
It installs on top of: crm. Odoo installs them with it.
How do I set it up?
Install; create a lead with a known e-mail.
What works well with it?
CRM Business Nature (viin_crm_business_nature): Profile from the recognized customer.
Can I try it before buying?
Yes - the Live Preview button at the top of this page opens the module's own screen on a working database.
How do I get support?
Write to apps.support@viindoo.com with your Odoo version and the technical name viin_crm_customer_recognition; pre-sales questions go to sales@viindoo.com.
See Lead/Opportunity Customer Recognition in Action
Live demo: v17demo-int.viindoo.com/web#action=crm.crm_lead_action_pipeline
Need help with Lead/Opportunity Customer Recognition?
For questions, implementation support or a custom feature, contact Viindoo.
Pre-Sales & Partnership
sales@viindoo.comUpgrades to a newer Odoo series are a separate purchase for that series.
All Viindoo apps: apps.odoo.com/apps/modules/browse?author=Viindoo
Technical Requirement
Changes log
0.1.0 - Latest on the 17.0 line
- Aligned with the 17.0 models and views.
Cài đặt
- Truy cập Ứng dụng;
- Tìm từ khóa viin_crm_customer_recognition;
- Bấm chọn Cài đặt.
Lợi ích khi dùng mô đun này
- Nhanh chóng điền thông tin khách hàng. Tối ưu quy trình bán hàng.
- Rút ngắn thời gian khi tạo một tiềm năng/cơ hội bán hàng cho các khách hàng cũ.
- Tránh nhập trùng dữ liệu thông tin khách hàng.
Cách hoạt động
Video hướng dẫn: Nhận diện khách hàng ở Tiềm năng / Cơ hội
Bước 1: Tạo một tiềm năng/cơ hội mới trong ứng dụng CRM và điền thông tin mà bạn đang có về khách hàng (email, số điện thoại, số di động).
Bước 2: Nhấn vào nút Nhận diện khách hàng và các thông tin còn lại của khách hàng này sẽ hiện lên.
Chú ý:
- Thông tin của khách hàng này đã phải được lưu từ trước đó trong Danh bạ của hệ thống.
- Khi bạn tạo nhanh một cơ hội bán hàng trên giao diện Kanban, thông tin khách hàng sẽ được tự động nhận diện mà không cần nhấn nút Nhận diện khách hàng.
Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).
Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).
Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.
Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.
PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.